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在(zai)集聚(ju)区建(jian)设推进会上，闵行区、临港(gang)集团、上海国**司、华山医(yi)院签(qian)署了集聚区共建协议。支持脑机接口集聚区建设的专项政策发布，上海(hai)市脑机接(jie)口临床试验与转化(hua)重点实验室揭牌，华(hua)山医院脑机接口临床试验与转化创新联合体启动(dong)建设，全国颠覆性技术创新大赛脑机接口(kou)锦标赛正式开赛，司南(nan)脑机智(zhi)能超级孵化器、脑(nao)机接口概念验证平(ping)台、脑机(ji)接口产(chan)业联盟长(zhang)三角产业创新(xin)中心和首批企业入驻集聚区，脑机(ji)接口未(wei)来产业基金(jin)矩阵发布。

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⚑ 中观(guan)景气和行业(ye)推(tui)荐：关注中报业(ye)绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工(gong)业企(qi)业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足(zu)、价格(ge)拖(tuo)累等因素影响。结合工(gong)业(ye)企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业(ye)绩有(you)望延续较高增速或改(gai)善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运(yun)营商、软件等(deng)；2）中游(you)制造领域(yu)，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制(zhi)品(pin)、氟化工等领域(yu)需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业(ye)绩有望边际改善。景气方面(mian)，6月份景(jing)气较高(gao)的领域主要集中(zhong)在资(zi)源品、部分消费服务和信息技术领(ling)域。其中资源品(pin)板块原油、多数工业(ye)金属价格上涨，中游制造领域(yu)工程机械销售(shou)放(fang)缓，消费服务板块空冰洗彩零(ling)售额四周滚动均值同比增幅收窄，金(jin)融地(di)产中商品房销售(shou)累计同比(bi)降幅扩大，公用事业燃气价格上行(xing)。综合盈利、行业景气和交易等维度(du)，7月份行业配置(zhi)方面重(zhong)点围绕中报业绩预期增速(su)较高或者(zhe)有所改善的领域布局(ju)，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药(yao)生物（化学制药(yao)）、国防军(jun)工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属(shu)、小金属(shu)）、计算机等。

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结合自上而下行业产能出清💌🩲、新消费崛起与定量评分结果🌽，本期推荐关注电子（半导体）👛💋、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👠、国防军工🍈👡、有色金属（工业金属🍏😠🍈、贵金属、小金属）、计算机等重点行业。

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1、当市场进入到牛市阶段II，风格和行业则出现了显著的不同的特征🤍🍊。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征🧄。这个阶段按照我们上文的论述🥥🍉，往往是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏好也加速改善。

2、时间序列上来看，最近一周沪深300、中证500、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升，Alpha环境好转。近一个季度看，沪深300、中证500指数波动率处于近半年中上分位点💖🩳，Alpha环境较好👠🧄；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。