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周思聪：上半年港股市场表现亮眼🍆💞，主要是中国科技资产价值重估😠、南向资金大量流入👢，以及港股长期处于估值洼地等因素共振🍆👚，同时👢🍇🍄，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动🍌💗，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势🩰。

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行业层面，展(zhan)望7月(yue)份，中(zhong)报业绩预期是该阶段关注的(de)重点，工业企业盈利数据、行业(ye)所处库存周期位置以及高(gao)频景气指标或能为中(zhong)报(bao)前瞻提供一定的参考。预计中报业绩(ji)有望延续较高(gao)增速或改善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩(ji)有(you)望改善；2）中游(you)制(zhi)造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏(fu)、自(zi)动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一(yi)端午等(deng)多重假日**，有望延续两位(wei)数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善(shan)；此外贵(gui)金属、燃(ran)气、电力、农化制(zhi)品(pin)、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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2、当地时间6月28日，美国参议(yi)院以51对49的票数比通过一项程序性动议，这项动议旨在推进被美国(guo)总统特朗普称为“大而美”的大(da)规模税收与支出法案。美国参议院程序性投票通过后，未(wei)来几天法(fa)案(an)通过的可(ke)能性增加。据悉，这项程序性动议得到通过后，大规模税收与支出法案将经历朗读、辩论、修正案投票(piao)和最终表决，预计耗时数天(tian)，目标是7月4日(ri)前送交美国总统(tong)签署。