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1、维持年度(du)策略观点：牛市上半场金融再通胀(zhang)，红利底(di)仓+小盘成长哑铃(ling)配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看(kan)法，牛市上半(ban)场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资(zi)产价格(ge)企稳对(dui)扭转通缩预(yu)期至关重要，打破(po)“资产缩水-债务压(ya)力(li)-消费收(shou)缩“的恶性循环(huan)。下半(ban)场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借(jie)贷需(xu)求，资金通过信贷渠道(dao)从(cong)淤积的金融市场进入实(shi)体(ti)经济。当前(qian)仍处(chu)牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性(xing)宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归(gui)，红利资(zi)产凭(ping)借稳定的自由现金流创造和(he)分红能(neng)力占优。牛市上下半场的切(qie)换重(zhong)点在于通胀和EPS的(de)回归，在观测(ce)到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小(xiao)盘成长的哑(ya)铃型配置思路。

2、银行股价也(ye)曾经历过较长时(shi)间的低迷，指数一直到(dao)2014年才开始明显(xian)走强。2014年申万银行指数(shu)大涨63.18%，此后再(zai)未跌破过2014年的低(di)点。2020年-2023年四(si)年间，申(shen)万银行指数虽连(lian)跌四年，累计跌幅近24%，2024年的涨幅就将前四年跌幅全部收复(fu)。