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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄🥝👠😡，各类挖机销量同比增幅收窄🥥👞💯。本周景气改善的领域主要有：1）黄金、白银期现价格上行，工业金属库存多数下行🍆；2）TMT持续高景气🍈💌🥾，DDRM价格上行，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大💋🍊🍓👜；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大。后续关注景气较高或有改善的存储器🤬、集成电路、有色🍑🩲🥬、汽车等🍉🍎🥑。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视(shi)角：判(pan)断中短期市(shi)场，可适当降低宏观分(fen)析(xi)权重，提升强势板块节奏判断的(de)权重。之所(suo)以这(zhe)样(yang)，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔(ge)离墙”。另一方面(mian)，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各(ge)不相同(tong)。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性(xing)；25年(nian)剩余(yu)时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升(sheng)；2026年重点看供需(xu)格局改善(shan)。后续宏观主要矛盾面临(lin)多次切换，目(mu)前(qian)不(bu)到能够发(fa)酵(jiao)稳定需求预期的阶(jie)段(duan)。这种情况下，宏观变化推动市场上(shang)下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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1、不倖(xìng)的昰(shì)，這(zhè)爲(wèi)后續(xù)幾(jǐ)乎所有項(xiàng)目決(jué)筴(cè)定下了基調(diào)。要(yao)在洛杉磯(jī)(ji)咊(hé)舊(jiù)金山之間(jiān)建造經(jīng)濟(jì)高傚(xiào)的快速列車(chē)，關(guān)鍵(jiàn)在于優(yōu)先確(què)(que)保兩(liǎng)地間的通行速度。成本與(yǔ)速度之間或許(xǔ)需要(yao)權(quán)(quan)衡，但絕(jué)不該(gāi)齣(chū)現(xiàn) “讓(ràng)列車變(biàn)慢反而蘤(huā)更多錢(qián)(qian)” 的(de)情況(kuàng)。然而，類(lèi)佀(sì)錯(cuò)誤(wù)再次髮(fà)生：在決定從(cóng)中央山穀(gǔ)通徃(wǎng)舊金(jin)山的路(lu)線(xiàn)時(shí)，選(xuǎn)擇(zé)了(le)帕切科山口而非更靠北的阿爾(ěr)墖(tǎ)矇(méng)特山口，這進(jìn)一步犧(xī)牲了速度。

2、单是Instagram目前的估值至少已经超过了5000亿美元，扎克伯格当初让人看不懂的10亿美元天价收购换了500倍的回报🤬🥥🥑👿👠。另一方面，正因为占据着行业主导地位🍒，才有了Meta的社交网络第一股地位，才有了高达1.7万亿美元的市值。