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维持(chi)年度策略观点：牛(niu)市上半场金融再(zai)通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛(niu)市(shi)》看法(fa)，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动(dong)性宽松环境下估值抬升，资(zi)产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产(chan)缩水-债务压力-消费收缩“的(de)恶性(xing)循环。下(xia)半场是(shi)实物再(zai)通胀，实际利率下行与资产价格上行(xing)**借贷需求，资金通(tong)过信(xin)贷渠道从淤(yu)积的金融市场进入实(shi)体(ti)经济。当前仍处牛市上半场(chang)的金融再通胀，剩余流动(dong)性宽松助力小盘成(cheng)长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资(zi)产凭借稳定的自由现金流创造和分红(hong)能力占优(you)。牛市(shi)上下(xia)半场的(de)切换(huan)重点在于通胀(zhang)和EPS的回归，在观测(ce)到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓(cang)+小盘成长的哑(ya)铃型配置(zhi)思路。

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AH溢价低位向上收敛的三种模式：1🥕、上涨中的追赶🍌💟🧄，即A股、港股均涨，A股弹性更大（14-15年、19年）🍅🧡🤬；2、分化中的收敛👜👗，即A股涨、港股跌（21年）🍅👗💘💛；3🥒🍏、下跌中的回落👙，即A股👘💕、港股均跌，港股跌幅更深（23年、24年5-8月）。

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除上述产品外👘💝，“固收+”产品也成为今年规模增长较快的产品之一。在高波动的行情下，兼顾稳健收益与波动控制的资产配置方案正在重新成为市场的共识。2025年基金一季报披露数据显示🎒，包括一级债基、二级债基、偏债混合型基金和部分灵活配置型基金在内的“固收+”产品一季度总规模增长超1000亿元。多家基金公司的“固收+”产品规模一季度增长超百亿元。随着公募基金加大营销力度，“固收+”产品规模在二季度继续保持增长态势🥭🥻💛。

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2、与此同时👜，国内科技产业在AI商业化、云计算等领域的突破性进展🥬💌🥔，叠加政策端的持续支持🩳🥾，推动腾讯😠、阿里等核心成分股盈利能力的稳步提升💓。尽管短期市场波动可能持续，但在美联储降息预期升温、港股流动性环境逐步向好的背景下💕🍅💖，恒生科技指数作为中国新经济核心资产的代表，其长期配置价值正日益凸显。