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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深💖💝😻🥭，当前概率不大🤍。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例💝🍊👄，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下🧡，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大👙😈😻，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息👝👘，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大🥑，外资加速流出🍓🍄，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大👠💓🥔😈，23年恒生指数下跌-13.8%💞，万得全A -5.2%👞🍓🥕💋💗，AH溢价指数从129升至151👗🤬。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间🍋，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫🍑💟，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151👿🍉👢。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🌽🧡🍇，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况👿，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱😠👞🩲。

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特朗普总(zong)统及其助手反(fan)而(er)声称，该法案将带来盈利，并且(qie)这项减税法案(an)与特朗普议程的其他部分的最(zui)终成本不仅将为(wei)美国经(jing)济，还将为**债务开(kai)启一个新的(de)黄金时代(dai)。

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1、当下投资者仍应谨慎👗，勿在情绪高点盲目追高。配置上看好三条主线：一是黄金、稀土💋💛💟、核电设备等安全资产，建议适度配置并密切关注政策节奏；二是恒生科技指数👢、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司🍒👘💕🧄，兼具主题催化与估值修复逻辑；三是建议继续持有部分高分红👠👝👅、公用事业与类债属性资产，实现资金避险与低波动配置。

2、国常(chang)会要求更(geng)大力度推动房地产市场(chang)止跌回(hui)稳，广州拟全面(mian)取消限购、限售、限价。国常会(hui)要对全国房地产已(yi)供土地和(he)在建项目(mu)进行摸底(di)，进一步优化现有政策，多管齐下稳定预期、激活需求、优化供给(gei)、化解风险，更大力度推动房地产市(shi)场止跌(die)回稳。广(guang)州(zhou)拟全面取消限购、限售、限价，降低(di)贷款首付比例和利率。