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盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同比增速转负，主要受内外需求不足(zu)、价格拖累(lei)等因素影响。三个月滚动(dong)来看，大类板(ban)块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资(zi)源品、必需消费、中游设备保持正(zheng)增。细分领域(yu)中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同(tong)比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集(ji)中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领(ling)域受益于消费类景气边际(ji)回暖，算力(li)租赁订单持续落(luo)地，半导体周(zhou)期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景(jing)气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平(ping)台大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续(xu)两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零(ling)售领域盈利(li)有望(wang)持续改善；此(ci)外贵金(jin)属、燃气、电力(li)、农化制品(pin)、氟化(hua)工等(deng)领域需求稳健增长(zhang)或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。

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往后去看，7月将公布(bu)的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月(yue)的降息预(yu)期（7月30日），或许关税(shui)政策的影响将会有所(suo)显现。目前市场对7月(yue)的降息(xi)预期不是(shi)很高，所以(yi)可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降(jiang)息预期推迟，导致美债收益率出(chu)现阶段性上行；如(ru)果就业人数(shu)远不及(ji)预期，则(ze)可(ke)能使得(de)降(jiang)息预期进一步提升(sheng)，从而引致美债收(shou)益率下行。需要(yao)关注7月降息预期变化对市场的扰(rao)动。

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寬(kuān)基(ji)ETF方麵(miàn)，本週各類(lèi)寬基ETF皆呈現(xiàn)淨(jìng)流齣(chū)，科創(chuàng)主題(tí)ETF資金淨流齣明顯(xiǎn)，郃(hé)(he)計(jì)淨流齣40.09億(yì)元(yuan)。行業(yè)ETF方(fang)麵，本週醫(yī)藥(yào)主題ETF資(zi)金淨流入明顯，郃計流入13.88億元。

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“低度化绝非简单兑水💔🍑💗🍈🥦，而是一场风味保卫战。”某名酒厂总工程师坦言👡。降度后酒体易浑浊💓、风味流失是行业痛点👡🥥💌🩲🍄。五粮液采用梯度降度工艺，在0-5℃低温环境中分段加水🍆🍇😈🩰，最大限度保留香气层次🍅；泸州老窖则用冷冻过滤技术锁住38度国窖的醇厚感，辅以老酒勾调弥补风味损失🍏🧅。技术壁垒正加速行业洗牌——过去三年超50家网红低度酒品牌因代工品控问题退场🎒💕👝，而传统酒企凭借窖池资源与勾调技术筑起护城河。

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1、进入(ru)7月后，综合业绩披露期效(xiao)应、海外流动性环境变(bian)化、增量资金及风格交易热度(du)，我们认为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年(nian)7月市场风格相对均衡，大(da)盘(pan)风格略占优(you)。第(di)二(er)，外部流动性方面，7月将(jiang)公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政(zheng)策”，关注(zhu)7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格(ge)或相对均衡。对(dui)7月的风格指数推荐如下：

2、唐纳德・特朗普总统表示🍌💛，他认为无需延长 7 月 9 日的贸易期限🥑🍍，各国需在此期限前与美国达成协议，以避免被加征更高关祱。