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陈健玮：在全球主要市场中👄，港股估值仍处于较低水平🍎，并显著低于美国市场。根据彭博数据🥭，恒生指数2025年预测市盈率为11倍🍍👛🥔，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%🥝，其中💓🥾，银行🥕👗🍆🍆、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点💔🍆，显示港股估值优势仍存。中长期来看👗💗🤍👅🥾，南向资金持续流入🍅🍍💝，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄😈😠🥻👝。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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2017年10月31日，党的十九大闭幕不久🥭🥻💌，***总书记带领**中央政治局常委来到这里瞻仰**一大会址😠🥕👝，在“作始也简，将毕也钜”的字迹前凝思🍉🍑🤬🥥💟，在巨幅党旗前重温入党誓词。

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2、3🍋🍓、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市👠，美铜带动全球铜贸易格局转变🥒，成为本轮行情的引擎。另一方面🍏，国内供需两旺格局🩰，成为高铜价延续的关键🍊🩳🍎💗，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损🩳🥒🥭🍓，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险👝🤬。下半年也要关注三个方面，一是🥒，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险💞👅🥬？笔者认为👠👿🍋💟😡，这种风险存在但概率不大🎒，但高升水风险不容忽视👄🥔，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局🍈🍑，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定🍒🥑，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是💝🩳🧡😻，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库🤬💛👅，是否通过价格上涨实现进口窗口打开🥔🩳👠？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面🍅💛，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面🩳🍉👞💓，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动👅，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替👄🥕🩳💋，“故事”容易证伪时段。