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1、基本面：港股较A股业绩(ji)增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技(ji)互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速(su)显著强于A股，2024年(nian)全部港(gang)股归母净(jing)利润同比10.2%，显著高于全部A股(gu)的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲(pi)弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中(zhong)在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医(yi)药6%），制造业（汽车5%、电(dian)子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因(yin)素影响(xiang)更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比(bi)之(zhi)下，港股(gu)除金融外，行业主要集中于周(zhou)期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互(hu)联网、信息服务等细分(fen)领(ling)域，包括腾讯、网易、美团(tuan)等互联网巨头，消费、制造(zao)等行业占比不(bu)高，行(xing)业属性导致了港股业绩受价格下(xia)行的影响更小(xiao)。历史上看，由于(yu)A股行业结构更偏传统经济，因此对价(jia)格(ge)更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港(gang)股(gu)从-3%升至12%，二者增(zeng)速差从8pct降至-6pct。

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