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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍑，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👞🍈🧡🧡🧡，财政指数的发力和消费的韧性😻，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩲💟👄，使得即将到来的中报业绩期👄💗🍆👘😻，在科技🍈、消费🥥、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💓💞。尽管高频数据显示出口下半年承压🍄，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💘，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👙🥦，资产荒趋势依然存在🥭。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍒🍉、触发关键正反馈效应创造了有利条件😡🩲，类似现象在2020年也出现过💟🤬👛🩳，我们称之为牛市阶段II👿。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🤬🥑😠，7月科技风格占优的可能性较大💗💞🩱😻。

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从当前市场空间的角度来看，满足市场空间大、低渗透率的，加速提升的方向包括AI硬件及应用，人形机器人😈👢🧡🥦，固态电池🩱👚🍋，信创半导体国产化，可控核聚变💋🍍🥑💋，军贸出海，新消费💗💝，创新药。

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1、当前市场对于波动率和波(bo)动率交易(yi)的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催(cui)化下波(bo)动率回归交易的结果(guo)。向后看，年(nian)内指(zhi)数有较大可能性突破去年(nian)高点，但短期而言，我们在(zai)短暂经历波动率(lv)的回归交易后，仍要(yao)回到逻(luo)辑驱动的方向(xiang)；中长期而言，更重要的(de)是判断风格，主要是对弱美元(yuan)周(zhou)期下A股市(shi)场成长风格的坚定把握。

2、（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件，上午8时(shi)起(qi)位(wei)中环1号码头(tou)（中西(xi)区民辉(hui)街32号(hao)）接(jie)受安检，后搭乘驻香港部队统一(yi)安排的接驳船前往西(xi)面2号锚地登舰(jian)参观。接驳船发船时间(jian)为上午(wu)8时20分至13时20分，每30分(fen)钟一班；从山东舰返回中环1号码头的接驳船发船时间为10时50分至17时，每(mei)30分钟一班。具体发船时间可能视情调整。