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下跌中的(de)回落：美元(yuan)走(zou)强，外资流出，高外资持股占(zhan)比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大(da)。AH溢(yi)价在A股和港股均下跌的(de)行情中收敛有两次典型案例，分别(bie)为23年和(he)24年5-8月。背(bei)后原(yuan)因类(lei)似，均为(wei)强美元之下，外资(zi)加速(su)流出中国资产，而外资占比更(geng)高的港股相比A股受影(ying)响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加(jia)息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压(ya)力加大，外资加(jia)速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更(geng)大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀(zhang)持续高位，美联储不断推迟降(jiang)息时间，“higher for longer”预期下美元指(zhi)数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年(nian)5-8月恒生(sheng)指数跌-15%，万得全(quan)A -10%，AH溢价指数从133升至(zhi)151。当前来看，美元短期走强概率(lv)不大，若三(san)季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债(zhai)务，这(zhe)意(yi)味着美(mei)国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新(xin)还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能(neng)出现美债大幅增发的(de)情况，市场对(dui)美国债务风险的担忧可能引发美元(yuan)进一步走(zou)弱。

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