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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等(deng)因素共同助力，上半年港股市场表现(xian)强势。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健(jian)方向(xiang)涨幅约50%，科技方(fang)向涨幅近30%，以及新消(xiao)费等板块领涨。尽(jin)管4月受外围摩擦冲击，但在财政加(jia)码(ma)、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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1、週五（6月27日），CPO槩(gài)唸(niàn)(nian)股等(deng)算力硬件股再度走強(qiáng)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)人工智能全天下探迴(huí)陞(shēng)(sheng)，日線(xiàn)成功五連(lián)陽(yáng)！聯(lián)特科技收盤(pán)大漲(zhǎng)超17%，光庫(kù)科技大漲超7%，中際(jì)旭創漲超6%，新易盛(sheng)漲超5%再創(chuang)歷(lì)史新高，恆(héng)信東(dōng)方、金(jin)信諾(nuò)(nuo)、太辰(chen)光等漲超3%。

2、展(zhan)望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面(mian)的(de)角度来看，财政指(zhi)数的发(fa)力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进(jin)一(yi)步(bu)边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数(shu)据显示(shi)出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一(yi)步积累(lei)了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现(xian)过(guo)，我(wo)们称之(zhi)为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势(shi)来看，7月科技(ji)风(feng)格占优的可能性较大。