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6月27日，央行召开第二季度(du)例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸(mao)易壁垒(lei)增多”，“物价持续低(di)位运行”等(deng)。2）对货币政策(ce)定调中，提(ti)到“灵活把握政策实施的力度(du)和节奏”，“用好用(yong)足(zu)存量政策，加力实施增量政(zheng)策，充分释放(fang)政策效(xiao)应”。往后去看，未来(lai)货币(bi)政策仍有进一步发力空间，国内(nei)市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量(liang)政(zheng)策能够(gou)继续落地，将(jiang)对市场情绪形成进一步提振。

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⚑风格与(yu)行业配置思路：风格(ge)方面，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来(lai)看，近(jin)十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘(pan)风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存(cun)量政策(ce)，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和(he)增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲(chong)突缓和(he)后，A股(gu)权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观(guan)业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们(men)参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩(ji)修复的领域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价(jia)值(zhi)等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点(dian)关(guan)注五(wu)大具备边际改善的赛道：固态电池、国产(chan)算力、非(fei)银金融、国防军(jun)工、创(chuang)新药。

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