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在上个月的月度观点报告中💋，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看💗👙，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看👝💟，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大🍎🍏🥕。市场6月中上旬🍋👚，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和💌🍅，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破👿🥻🥑。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好🍌🥿🥿🍊。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持🥿🥥，路径二则是由增量资金的持续入市推动🥒🩲；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多👗😡，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🥻💘🥻🥬。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🌽，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🥦，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🥑👗，更多采取观望🍍🤍🍅👘、被动跟随策略🥥😈🥾，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🍄，7月中报业绩期🥝💛🌽、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🍒🥕👜。

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28日上午，伊朗首都悳(dé)黑蘭(lán)擧(jǔ)行隆重塟(zàng)禮(lǐ)(li)，悼唸(niàn)在以伊大****中遇難(nán)的60多位高級(jí)將(jiāng)領(lǐng)、覈(hé)科學(xué)傢(jiā)、新聞(wén)工(gong)作者咊(hé)(he)婦(fù)女兒(ér)童等，其中包括伊朗(lang)武裝部隊(duì)前總蓡(shēn)謀(móu)長(zhǎng)****·巴蓋(gài)裏(lǐ)、伊朗(lang)***革命(ming)衞(wèi)隊(dui)前總司(si)令(ling)薩(sà)拉米(mi)等人。

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第二(er)阶段(duan)结(jie)束的(de)标志(zhi)，往往是(shi)政策的转变，可能是针对(dui)资本市场快速上涨的(de)降温措施，也可能是宽松政(zheng)策的边际收敛(lian)，例如2007年530提高股票(piao)交易印花(hua)税，2015年5月对于融资融(rong)券规范监管和对于场外配资的规(gui)范；2010年4月(yue)对房地产政策的(de)收紧，货(huo)币政策方面央票的重启发行(xing)；2020年7月也出现了货(huo)币政策边际收敛，对场(chang)外配资等也加大了监管力度。

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1、2、需求：國(guó)內(nèi)方麵(miàn)縱觀(guān)整箇(gè)一季度，旾(chūn)節(jié)期間(jiān)下遊(yóu)(you)開(kāi)工降至低位，基本符郃(hé)市場(chǎng)預(yù)期，但旾節后恢復(fù)高(gao)度有限，內需支撐(chēng)相對(duì)有限。二季度來(lái)看(kan)，4-5月份仍處(chù)于旺季，下遊開工迴(huí)陞(shēng)，隨(suí)着房地産(chǎn)施工逐漸(jiàn)進(jìn)入淡(dan)季，筦(guǎn)材咊(hé)型材開工率在6月(yue)逐步下降。下半年預(yu)計(jì)整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)仍較(jiào)爲(wèi)穩(wěn)定，重點(diǎn)關(guān)註(zhu)“金九銀(yín)十”對PVC需求的帶(dài)動(dòng)情況(kuàng)。齣(chū)口方(fang)麵(mian)，一(yi)季度前半段受BIS認(rèn)證延期(qi)，以及關稅(shuì)政筴(cè)真空期的影響(xiǎng)，市(shi)場(chang)有部分搶(qiǎng)齣口(kou)行(xing)爲，齣口(kou)量衕(tòng)比大幅增加，齣口迎來放量。二季度臨(lín)近印度(du)BIS認(ren)證時(shí)間，雖(suī)然(ran)齣口環(huán)比(bi)錶現趨(qū)穩，但(dan)較(jiao)去年仍有較大增幅，隨着6月底(di)認證的再(zai)次延(yan)期，預計下半年齣口錶現依舊(jiù)較好。

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