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尽管伦敦会谈并未带来实质性的关税减免或全面技术封锁松绑👛🌽💘，但该框架协议在结构与机制层面上成功延续了日内瓦共识🍄🍅👄，重启了稀土资源供应与技术出口的对话路径💔👘，为未来落地奠定了政策稳定基础。尽管还未公开细节，但该协议的核心在于逐步恢复互利贸易秩序，而非一蹴而就解决所有分歧👞。我们认为此次中美伦敦会谈的意义在于恢复高层政策对话😠🧡、防控政策路径多变，而非立即实现全面协议🍇🥥🍍🍆。

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2025 年以来大(da)盘的(de)两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性(xing)。第一轮(lun)“东升西落”行情始于美(mei)元见顶回落，弱美元(yuan)和(he)中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦(ca)冲击下大盘形成“黄金坑(keng)”，随后国(guo)家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市(shi)场预期，外部方面中美关税(shui)边际改善，市场反(fan)弹。两轮行情虽时空相(xiang)似，但板(ban)块轮动(dong)特(te)征差异显著(zhu)。

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英国豪(hao)华(hua)汽车制造商捷豹路(lu)虎周一将其2026财年息税前利润率(lv)预期从之前的10%下调(diao)至5%-7%，理由(you)是美国关税迫在眉睫，全球汽车业存在不确定性。

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2、3条深市指数此次调样合计更换31只样本。其中🍋💔，深证成指样本股调整20只样本，创业板指调整8只，深证100指数调整3只👅🍋💕🍉🥑。据悉🍋😡💔👿，深证成指本次调样后制造业样本公司权重占73%💯💋；创业板指中，战略性新兴产业权重占92%；深证100指数战略性新兴产业权重占比提升至76%👡💋，先进制造、数字经济、绿色低碳三大重点领域权重占73%🥬👢🍉。