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五🍋🩱、国际市场方面：近期市场关注重心还是更多在于宏观方面🍍🍆，基本面驱动有限。近期全球地缘冲突有加剧迹象，俄乌、中东等地均有动乱🧅，推动黄金及原油价格上行💘👞。美国方面👡😡💟，美通胀数据意外低于预期，美国5月CPI同比上涨2.4%，略低于预期的2.5%🥒🍑🤬，美元指数重心震荡下移至98附近🎒，年内预期降息次数仍为2次👚👿👄，宏观层面对美棉暂无方向性驱动。基本面来看🥝💛，美棉持续播种中👜😡，进度和往年同期相差不大💛👢🍒🥬👢，略慢一点，截止6月8日整体播种进度约76%。现蕾率为12%，去年同期约14%。主产区受干旱影响程度环比有一定减弱🧡🥬，最新公布的美棉优良率为49%，差苗率为21%，优良率同比下降12个百分点，但高于去年10月棉花收割时美棉优良率数据（约35%）。由于优良率💝、种植面积等方面原因，USDA还是小幅调低了2025/26年度美国棉花产量预期值💋😠，但最终美棉产量与去年同比相差不大💖。全球范围来看，2025/26年度全球棉花产量仍在环比下调🥿💌🍍，需求量环比基本持平，同比调增，全球供需格局边际收紧，仅从基本面角度看，2025/26年度全球棉花价格支撑强于上一年度。但是需要警惕的是，最近海外机构对全球经济增速尤其是美国经济增速有较大幅度下调🍌🥻🌽🩲🎒，或对棉花需求及价格有一定影响。综合来看😈🥬🥦，短期美棉没有方向性驱动💯，关注重点仍需更多在宏观层面，预计短期ICE美棉仍震荡运行为主💛💝🍋，中长期关注全球经贸形式变化。

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油气方面👠🍇，与油价高相关的华宝油气LOF（162411）场内价格一度逼近涨停，收盘仍大涨5.87%，轰出3.91亿元天量成交额（注：随着场内价格走高，投资者需特别注意溢价风险）；黄金方面💔👄😡🍒🥥，西部黄金涨停💗👞，揽尽有色金属行业龙头的有色龙头ETF（159876）盘中数度逆市翻红。

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1、2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下🧄👗，全A量价齐升🥭🥕🍍😈。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”🍋🍈💓，随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期🤬🍎👅，外部方面中美关税边际改善💋👢🧡，市场反弹。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著。

2、儘(jǐn)筦(guǎn)市場(chǎng)(chang)押註降息路逕(jìng)將(jiāng)會(huì)順(shùn)利推進(jìn)(jin)，但Ryan Wang警告稱(chēng)，美聯(lián)儲(chǔ)需要確(què)保(bao)通脹(zhàng)不會以“失控的(de)方式”上陞(shēng)，衕(tòng)時(shí)經(jīng)濟(jì)整體(tǐ)活(huo)動(dòng)不會迅速噁(ě)化。他指齣(chū)：“溫(wēn)咊(hé)型的降息路逕仍需要時間(jiān)來(lái)形成(cheng)。”