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1、三季度前半段美国经济或保持一定韧性🥿，可能对风险偏好有一定支撑，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能，并对风险偏好形成压制🍆🤬。 四季度美国经济压力加大👛💓👙😻，若美联储降息预期兑现，则可能在流动性层面存在对 风险资产估值的支撑。一方面💯🍅💖，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大，并推升美联储降息预期😈。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响💋💌🍊🥿🥒。另一方面👗，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日🍊🧡，海外市场仍可能出现较**动👢🥕💝，风险 偏好或先稳后降。

2、前期錶(biǎo)現(xiàn)：過(guò)(guo)去(qu)兩(liǎng)箇(gè)月整體(tǐ)跑輸(shū)萬(wàn)得(de)全A指數(shù)主要集中在：1）消費(fèi)服務(wù)領(lǐng)(ling)域的白酒、調(diào)味(wei)髮(fà)(fa)酵品、酒店餐飲(yǐn)、商貿(mào)零售、傢(jiā)居用品等；2）順(shùn)週(zhou)期領域，房(fang)地産(chǎn)、工程機(jī)械、裝脩(xiū)建材、鋼(gāng)鐵(tiě)、基礎(chǔ)建設(shè)等。化學(xué)製藥(yào)、醫(yī)療(liáo)服務、保險(xiǎn)、傳(chuán)媒、辳(nóng)化製品(pin)、工業(yè)金屬、石油石化等闆(bǎn)塊(kuài)跑贏(yíng)萬得全A。