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2、⚑风格与行业(ye)配置(zhi)思(si)路：风格方(fang)面，7月(yue)市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对(dui)均衡。具(ju)体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡(heng)，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通(tong)胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治(zhi)局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度(du)等多个维度(du)判断业(ye)绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业(ye)金属、贵金属、小(xiao)金(jin)属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五大(da)具备边(bian)际改善的赛(sai)道：固态(tai)电池(chi)、国(guo)产算力、非银金融、国防军工、创新药。