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五(wu)、国际市场(chang)方面：近期市(shi)场关注重(zhong)心还是更多在于宏观方面，基本面驱动有限。近期全球地缘冲突有加剧迹象，俄乌、中东等地均有动乱，推动黄金及原油价格上(shang)行。美国方面，美通胀数据意外低于预(yu)期，美国(guo)5月CPI同比上涨2.4%，略低于(yu)预期的(de)2.5%，美元指数重心震荡下移至98附近，年内预期(qi)降息次数(shu)仍为2次，宏观(guan)层(ceng)面(mian)对美棉暂无方向性驱动(dong)。基本面来看，美棉持续播种中，进(jin)度和往年(nian)同期相差不大，略慢一点，截止(zhi)6月8日整体播种进度约76%。现蕾率为12%，去年同(tong)期约14%。主产区(qu)受干旱影响程度(du)环比有一定(ding)减弱，最新公布的美棉优(you)良率为49%，差苗率为21%，优良率同比下(xia)降12个百分点，但高于去年10月棉花收割时美棉优(you)良率数据（约35%）。由于优良率、种植面积等方面(mian)原因，USDA还是小幅调低(di)了2025/26年度美国棉花(hua)产量预(yu)期值，但最终美(mei)棉产量与去年同(tong)比相(xiang)差不大。全球范围(wei)来看，2025/26年度全球棉花产量仍在(zai)环比下调，需求(qiu)量环比基本持(chi)平，同比调增，全球供需格局边际收紧(jin)，仅从(cong)基(ji)本面角度看，2025/26年度全球棉花价(jia)格支撑强于上(shang)一(yi)年(nian)度。但是需要(yao)警惕的是，最(zui)近海外(wai)机构对全球经济增速(su)尤其是美国经济增速有(you)较大幅度下调，或对棉花需求及价格有一定影响。综(zong)合来看，短(duan)期美棉没有方向性驱动(dong)，关注重点仍需更多在(zai)宏观层面，预计短期ICE美(mei)棉仍(reng)震荡运行为主，中长期关注(zhu)全球经贸形式(shi)变化。

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1、本周美债和美元受通胀报告和中东紧张(zhang)局势影响大幅波动，本周早些时候(hou)受CPI、PPI、初请失业金等数(shu)据影响，美债收益率下行。周五中东冲突导致(zhi)油(you)价大(da)幅上涨7.6%，带(dai)动不同期限美(mei)债(zhai)收益率显(xian)著上行。2年期、10年期、30年期美债收益率本周分(fen)别下行6bp、10bp、8bp。日本长端利率本周收平2.88%，下周重点关注日央行会议。

2、对于本轮伊以冲突，我们认为后续持续升级为多国长期战争的可能性较低，短期事件性冲击引发的下跌反而提供布局机会。情绪修复过后，内因仍是决定市场走势的主要矛盾。结构上👚，中美谈判结果落地、国内经济平稳运行🩰🤍😻🍏，在新的宏观变化出现之前，具备产业趋势支撑、有基本面改善预期的科技成长板块依然有望是支撑行情的结构性亮点🍈🧡。