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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力🤍💘🍓🥔💔、文化传媒（AI应用及文娱消费）🍌💘🤍、可控核聚变、军工😡、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看👜👅😻，成长股将迎来主线行情👡💘🥭，需重点关注明年二季度🍏，可能会是成长风格的一个中期拐点👄。此外👜😈👞，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司💟💌🥔。

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⚑ 流动性与资金供需：7月(yue)增量(liang)资金或(huo)有望(wang)温和(he)净流入，融资资(zi)金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松(song)，7月(yue)资金面有望(wang)维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市(shi)场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽(ge)派(pai)信号，市场对美联储7月降息预(yu)期有所升(sheng)温(wen)。6月股票市(shi)场可跟踪资金净流入，各类增量(liang)资金相对均衡(heng)。资金(jin)供给端(duan)，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规(gui)模(mo)收窄；市场(chang)风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求(qiu)端(duan)，重要股东(dong)净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再(zai)融(rong)资规(gui)模持平前期，资金需求规模低位稳定(ding)。展望2025年7月，二级市场(chang)可跟踪资金(jin)有望继续温和净流入(ru)，结构上融资资金有望(wang)延续净流入。

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今年以来💓💟，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上💋💘🍌🍑，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🩱。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🍊，对市场上涨构成的一定压力🍅🥔😡🩲🥔。按照我们中期策略的观点💔💓，一旦在某种因素推动下🍍😈，指数站上关键扭亏阻力位🍊，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入💟🎒，呈现正反馈效应。从7月开始🍅，这种情况发生的概率越来越高👙🥭🍅，一旦发生🧡，我们称之为进入牛市阶段II🥒🥻🧄。这一阶段💞💘，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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1、供应方面：高(gao)硫端，在俄乌局势缺乏实质性进展的背景下，俄罗斯高硫(liu)燃料油发货(huo)量再度(du)下滑。预计俄罗(luo)斯炼厂(chang)将在二季度后期开始(shi)持续提升(sheng)开工负荷，这将推动高硫组分(fen)供应回升。伊朗(lang)高硫燃料油供应受地缘局势的影(ying)响较俄罗斯更(geng)为显著，可能在一定程度上抵消(xiao)OPEC+产油国增产带来的高硫燃料油(you)供应增量。低硫端，受限于(yu)重油加氢产能不足(zu)，欧洲炼厂低硫燃料油供应在需求淘汰(tai)与原料(liao)分流的双重压力下收缩；今年5月起尼日利亚Dangote炼厂重启RFCC装置，在(zai)一定程度上抵消了巴西供应增量。在国内成品油需求疲软的背景(jing)下，低硫燃料油承(cheng)担了分(fen)流成品油出口量下降所(suo)致过剩压力的功(gong)能，预计我国低硫燃料油供应将维(wei)持宽松态势。

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1、6月重要股东增持255亿元(yuan)，减持437亿(yi)元，净减持(chi)182亿元(yuan)，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收(shou)盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规(gui)模较2025年(nian)6月扩大(da)，不同板块解禁规模来看，主(zhu)板(ban)592亿元、创业板890亿元、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显(xian)回升，未来重要股东二(er)级市场净减持(chi)规(gui)模有望小(xiao)幅回升(sheng)。

2、截至2025年3月🤬👿🧄，紫光展锐已经在全球116个国家和地区实施了5G场测，5G智能手机已有上百款🤍，出货至欧洲、拉美、东南亚🍍、南亚等85个国家，通过了56家运营商认证。