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2、行业配置(zhi)：维持哑(ya)铃配置(zhi)思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入(ru)和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业(ye)，既可以延续其分红表现，也可以通过(guo)自由现金流积累转化为新增(zeng)的资本开支，获得ROE的抬升，享受(shou)更(geng)多(duo)成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关(guan)注盈利和分红稳健(jian)的银行(xing)；受益(yi)于长久(jiu)期价值和改革红利推(tui)升估值(zhi)弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善(shan)视角下，关注(zhu)受去库存和需(xu)求复苏支撑的工业金(jin)属；预期走出底部，高分(fen)红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项(xiang)目(mu)进入收获期，自由现金流释放加速的(de)电信运营商(shang)。小盘成长方面，货(huo)币宽松扩张剩余流动性，小盘(pan)成长(zhang)行情或(huo)将(jiang)进(jin)一步加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来持续回(hui)升，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央行优(you)化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发(fa)挥好类“平准(zhun)基(ji)金”两项政策支持股(gu)市流(liu)动性，当下的小(xiao)盘成(cheng)长行情(qing)或将进一步加强，而本身弹性(xing)更大的北交所（涨停限制(zhi)30%，下同）和科(ke)创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行(xing)业关注自主可控，包括(kuo)电子（算力、半(ban)导体(ti)设备、芯片(pian)）、信息化（数据库、操作系(xi)统）、能源化(hua)工（新(xin)疆煤化(hua)工+新材料）、通(tong)信（算力服(fu)务+卫星通信）。