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因此总的来看，在七月至八月的业绩披露窗口期，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强，概率在进一步提升。要形成增量资金正反馈机制🥝🥾😻，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位，从过去五年密集成交区域来看🍑💖，上证指数扭亏阻力为3450点左右💘，而WIND全A指数为5400点左右。

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1、“他们不接受(shou)我们的汽车，而我们却将数百万辆他们的汽车运往美国。这是不公平的，我向日本解释了这一点，他们理解(jie)，”特朗普(pu)在采访中说(shuo)。

2、⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主(zhu)，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面(mian)，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会(hui)议的(de)表述(shu)变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权(quan)重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩(ji)预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断业(ye)绩修(xiu)复的领域(yu)。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五(wu)大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力(li)、非银金融、国防军工(gong)、创新药。