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近期，A股新股(gu)市场保持活跃态势。6月26日(ri)，广信科技在北交所上市，上市首日较发行价大涨500%，次日继续上涨接近20%。

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🏮行(xing)业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔(pei)率思维。短期高(gao)低切依旧是市场重要(yao)线(xian)索：自25/1/13春季行情启动以(yi)来，分别以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市(shi)场共经历过两波较明显(xian)的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以(yi)月度-季度维度的(de)轮动视角看(kan)，【2025/3/20以来涨跌幅表(biao)现仍相对靠后(hou)、而近一(yi)月以来(lai)盈利预期边(bian)际调升或具备后(hou)续催化(hua)的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续(xu)强调的军工、风(feng)电、游戏已(yi)陆续兑现外，后(hou)续建议关注(zhu)半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块(kuai)的轮动机(ji)会；而(er)另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低(di)后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜(sheng)率方向，结合估值、拥挤(ji)度位置，短期风格层面继续关注科(ke)技，行业层面优选光(guang)模块/PCB、国产(chan)算力链，以及近(jin)期明显(xian)涨价的(de)存储、小(xiao)金属。

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仕佳光子此前表(biao)示，公司(si)通过泓(hong)淇光电基金，间接投资福可喜玛，有利于公司保持(chi)MT插芯持续供货的稳定性，构(gou)建完善的产(chan)业链体系，有(you)助于公司提高整(zheng)体核心竞(jing)争力。

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近期A股科技板块(kuai)强势反弹，背后是宏(hong)观风险缓解与(yu)市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平(ping)息，大幅缓(huan)解市场地缘政治担忧，原油价格(ge)显(xian)著回落，带动(dong)通胀预期下降，流动性环境改(gai)善，全球权益资产价格上涨；另一方(fang)面，特朗普(pu)近期在外交政策(ce)上的表(biao)态，特别是在以伊(yi)问题上的处(chu)理(li)降低了市场对其潜在执政不确(que)定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开(kai)美国避险的主要原因(yin)，故(gu)近(jin)期美元资产回流，美股强(qiang)于欧(ou)股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合(he)”。美债收益率下行和纳(na)斯达克指数(shu)走强，不仅从流动性角度为A股提供支(zhi)撑，也通过科(ke)技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板(ban)块。

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1、3、庫(kù)存：截止6月底，碳痠(suān)鋰(lǐ)社會(huì)(hui)庫存月13.5萬(wàn)噸(dūn)。通過(guò)調(diào)研統(tǒng)(tong)計(jì)，國(guó)內(nèi)鋰(li)鑛(kuàng)庫存約(yuē)超10萬噸LCE，總量庫(ku)存約達(dá)(da)到25萬噸(dun)LCE，約郃(hé)3.5箇(gè)(ge)月庫存(cun)水平。

2、下半年抢出(chu)口力度料将减弱。从出口相关数据来(lai)看，5月新出口PMI订单中枢下移(yi)、生产边际回落，4月出(chu)**货值的大(da)幅回(hui)落从库存端对“抢出口”的支撑下降，“抢出口”力度预计仍将继续走弱。