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行业配置：维持哑铃配置思路👝💓，红利底仓+小盘成长。红利方面🥑👝，在通胀尚未回归🩲，价格低位运行的背景下😻🍌🥬，前端的收入和利润难以保证🤬🩰🩰，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下🧡🥾👄👗🥿，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🤬💯。③进攻弹性视角下👜🥿👢🍇，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🥾。小盘成长方面🥦🍋，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升😡🩱，截至25/5已上行至1.8%🍌🥻🎒。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🥻，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🩳👅👗，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🧅🥻👠💟。行业关注自主可控🥒🍑💓，包括电子（算力、半导体设备🩱🥬🤍👠🩲、芯片）、信息化（数据库🥦😻🥔🍄、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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预计，6月16日08时至17日08时👗😻💟，广东大部🍑🍄👿👅、广西北部和东部、江西南部、福建南部以及云南西部和南部等地的部分地区有大到暴雨，其中👜🍉，广东中东部和南部沿海等地局地有大暴雨（100～180毫米）；上述部分地区伴有短时强降水（最大小时降雨量20～50毫米，局地可超过70毫米），局地有雷暴大风等强对流天气。

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2、週(zhou)五（6月13日），中東(dōng)形勢(shì)風(fēng)雲(yún)突變(biàn)，金螎(róng)市場(chǎng)避險(xiǎn)情緒(xù)陞(shēng)溫(wēn)。A股全天震盪(dàng)調(diào)整，創(chuàng)(chuang)業(yè)闆(bǎn)指、深成(cheng)指均跌超1%。滬(hù)深兩(liǎng)市全天成交1.47萬(wàn)億(yì)元，較(jiào)(jiao)上箇(gè)交易日放量1955億元。箇股跌多漲(zhǎng)少，全市場超4400隻箇股下跌。盤(pán)麵(miàn)上(shang)，市場熱(rè)點(diǎn)聚焦于國(guó)防軍(jūn)工、通用航空、油氣(qì)、黃(huáng)金(jin)等避險方曏(xiǎng)。