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截至2025年6月27日(ri)，宽基指(zhi)数来(lai)看，上(shang)证指(zhi)数、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适(shi)中”等级，创业板指处(chu)于估(gu)值分位数“安(an)全”等(deng)级。

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报告指出，过去一个月来看，稳定币、银行贷(dai)款、资本市场(chang)活动、零售交易主题是金融板块下最大的(de)拐(guai)点；下(xia)个月的美联储年度压力测试结果和Q2财报(bao)季(ji)是该板块(kuai)重要的催化剂。

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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预期支持降息🤬，但实际关税并不明朗阻碍降息💯🥾，市场波动率依然较大。中美关系阶段性缓和后，更需关注实际供需👚。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量明显高于年初预测🍑，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨🥭，同比 +2.6%🍒💟🩰。2025 年全年角度看，消费主版块房地产（-70）🍒、家电（+30）🩰、光伏（+45）、交通运输（+45）💘、电网用铝（+75）、出口（-25）🌽，合计用铝增长 100 万吨💯，增速约 2.21%😈🥒🍈💕👄。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。

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1、十年期國(guó)債(zhài)昰(shì)指以國傢(jiā)信用爲(wèi)基礎(chǔ)(chu)，由中央**髮(fà)行的以(yi)十年(nian)爲期限的國債。由于其(qi)具有安全(quan)性高、流動(dòng)性強(qiáng)、收益穩(wěn)定等特(te)點(diǎn)，十年期國債收益率常被視(shì)爲(wei)“無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率”，成爲各(ge)類(lèi)資産(chǎn)定價(jià)的錨(máo)，也被稱(chēng)爲債市“壓(yā)艙(cāng)石”。

2、行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导🥕🍉💯👛，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随😻💓，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🧅🥑💕，等待胜率催化；同时💓🍎🥻👘，运用交易指标适度轮动、规避过热风险👡🥿🥾👙。