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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动🥝🌽🍒👜💟。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB👿、ASIC芯片👝👚👢🥔💟、光模块👡、交换机👅、算力租赁等）值得重点关注🍋🥕👝；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确🍒🥕，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜👜、AI玩具等产品👛🍉😠🍏；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比😈；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🍎，但需要耐心等待。

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本周，美联储的政策会议、零售销售数据以及地缘政治局势将成为影响全球市场的三大核心因素🍍。美联储可能维持利率不变👗，但其经济预测和对未来降息的表态将直接影响市场对美元走势的判断💔💞🥾🥿。如果美联储释放鸽派信号，美元可能短期承压，但地缘政治风险和避险需求可能为其提供支撑🥿💯🤬🥑🍈。反之，若美联储强调通胀风险，美元可能走强，但这可能对美股和全球风险资产构成压力。

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这种解释(shi)看似不无道理，但潜在地贬低(di)了个(ge)人努力，低估了(le)文化价值观等社(she)会因素的影响，而这(zhe)种(zhong)影响甚至远比智(zhi)商因素更高。仍以美国(guo)为例，从1980年到2019年，STEM（科学、技术、工程和数学(xue)）职业中的(de)女性比例从 13% 上升到 27%，拿到博士学位的人数中，1950年女性仅(jin)占9.7%，到1980年已攀升至30.3%，并于2010-11学年(nian)首度反(fan)超男性。不仅如此，族群之间也有(you)显著差异：2024年(nian)，美国亚裔大学毕业的(de)比例（男71%，女77%）远高于其它族裔，不管是白人（男42%，女52%），还是黑人(ren)（男26%，女38%），如果说智商在不同群体间的表现基本没什(shen)么差(cha)异，又是决定高等教育的唯一因素，那就很难解释这些差异。

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