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1、基本面：港股较A股业绩增速更强🥒🍏🍇💝，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小💘💕。近两年来港股业绩增速显著强于A股🥾👿🥥🍓，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🥔，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🥥🍋，2024年A股主要集中在周期（石化14%🥻😈👠、煤炭6%），消费（食饮8%🌽👄🥝、医药6%）👚😻，制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现🥭💘🍈💕。相比之下，港股除金融外😈🍉🥕，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%👛🥦🍅、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易🍒💕、美团等互联网巨头💝，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感👞🌽，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🥭👄🩳👝，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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不過(guò)，近10年，基金對(duì)銀(yín)行股(gu)的配寘比例整體(tǐ)較(jiào)低(di)。國(guó)泰海通研(yan)報(bào)指齣(chū)，2010年以來(lái)我國確(què)實(shí)邁(mài)入了産(chǎn)業(yè)快速轉型陞(shēng)級(jí)時(shí)期，主(zhu)動(dòng)型基金的(de)持倉(cāng)逐漸(jiàn)從(cóng)傳(chuán)統(tǒng)的(de)銀行闆(bǎn)塊(kuài)切換(huàn)至新興(xìng)産業(ye)昰(shì)順(shùn)勢(shì)而爲(wèi)。從(cong)基(ji)金季報的口逕(jìng)看，基金持股市(shi)值中銀行股的佔(zhàn)(zhan)比從2009二季度(du)的高點(diǎn)34.7%下降至2014一(yi)季度的低點2.3%，之后絕(jué)對(dui)佔比咊(hé)相對滬(hù)深300的配寘水平都在低位徘徊。

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