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⚑ 流动性(xing)与资金供需：7月(yue)增量(liang)资(zi)金或有望(wang)温和净流入(ru)，融资资金有望延(yan)续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较(jiao)强(qiang)，资金面整(zheng)体(ti)宽松，7月资金(jin)面有望(wang)维持宽松。美国一(yi)季度GDP降(jiang)幅高(gao)于(yu)市场预期，叠加美联储官员戴(dai)利释(shi)放鸽派信(xin)号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票(piao)市场可跟踪资金净流入，各类增量资(zi)金相对均衡。资金(jin)供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净(jing)赎回规模收(shou)窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资(zi)金需求端，重要股东净减(jian)持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规(gui)模(mo)持(chi)平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年(nian)7月，二级市场可跟踪资金(jin)有望(wang)继续温和净流入，结构(gou)上融资资金有望延续净流(liu)入。

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改造方案与融资方案同步落地(di)，为这一区域28个老旧(jiu)小区的有序(xu)改造(zao)打下了坚实基础。“政策性金融不仅(jin)为项目建设融(rong)资输(shu)血，也为改造‘融智’，提供全流程的解(jie)决方案。”杨倩介(jie)绍，现在各项(xiang)工程压(ya)茬推进，全部改造完成后，将惠(hui)及群众近1.5万户。

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1、中(zhong)原(yuan)证(zheng)券指(zhi)出，随着行业景气度不断下滑，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落(luo)，2025年以来投资力度进一(yi)步下行，未来行(xing)业产能过剩的压力有望逐(zhu)步缓解(jie)。需求方面，随着汽车、家电、纺织服装(zhuang)等领(ling)域内外需求带动，化工领域需求(qiu)有望出现复苏。未来随着我国宏(hong)观经济持(chi)续向好，化工行业下游需(xu)求有望继续复苏。在供给和(he)需求两方面驱动(dong)下，未来行(xing)业景气有望边(bian)际(ji)回暖。

2、战略上🤬，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱🍒🩲、政策基调积极、各类主题机会活跃👢👠🥦，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🤍，后续有望迎来全面牛市👚。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🧄🩱🍈，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🍈，突破前可能还需要震荡一段时间🥥。2014年7月突破后的牛市💟🍌，事后来看并不是盈利的牛市🍏。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时🤍💝，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购🎒。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🥕。