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行业配置：维持哑铃配置思路，红利(li)底(di)仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未(wei)回(hui)归(gui)，价格低位运行的背景下，前端的收(shou)入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既(ji)可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个(ge)视角：①稳定视角下(xia)，关注盈利和分红稳健(jian)的银行；受益于长久期价值和改(gai)革(ge)红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策(ce)推动下，兼具高股息+内销经(jing)营(ying)基本面延续改善的白电龙头。②改善视角(jiao)下，关注受去库存和需求(qiu)复苏支(zhi)撑的(de)工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白(bai)酒。③进攻弹性视角下(xia)，关注存量项目进入收获期(qi)，自由(you)现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面(mian)，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进(jin)一步加强，24/6剩余流动性(xing)（M2同比-社融(rong)存量(liang)（剔除股(gu)权融(rong)资和**债券）同(tong)比）触底(di)-0.55%以来(lai)持续回升，截至(zhi)25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币(bi)政策工具、支持中央汇金公司(si)发挥好类“平准(zhun)基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长(zhang)行(xing)情或将进一步加(jia)强，而本(ben)身弹性(xing)更(geng)大的(de)北交所(suo)（涨停限制30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更大的优势。行业关注(zhu)自主可控，包(bao)括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息(xi)化（数据库、操作(zuo)系统）、能源化工（新疆煤化工+新材(cai)料）、通信（算力服务+卫星(xing)通信）。

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