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纸浆：我们对2H25全球纸浆行业的展望偏谨慎。在美国关税政策逐步落地背景下，南美浆厂或增加对中国的纸浆发运量，同时当前基本面供强需弱状态或持续（中国自制浆产能持续提升）🩰，我们判断浆价或处于低位震荡。

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行业配置：维持哑铃配置思路💋👗，红利底仓+小盘成长。红利方面🩲💟💖🧡🍉，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业👠🍌，既可以延续其分红表现🍉，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍎🥦💝，获得ROE的抬升💟🩲🥻🥥🍓，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下🌽👢🥾🍋，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👠🥑。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍅；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商👄🎒。小盘成长方面🥭😻🥒，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🩰👡。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🎒💋🥔🥒，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%😡👜🌽🥬，下同）和科创板（20%）🍋，相比主板（10%）或表现出更大的优势🍈。行业关注自主可控💓🧡👞🤬，包括电子（算力、半导体设备🥦🍑🍏、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）👘💋💔🩳💗、通信（算力服务+卫星通信）。

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本周五（6月13日）盘(pan)中，银行(xing)指数再创历史最(zui)高的(de)7237.72点，年内上(shang)涨11.66%，去年以来累计上涨61.4%，较2015年(nian)最高点4385.9点，累计(ji)上涨65.02%。尤其是(shi)最近两年，资金对(dui)高股息风格(ge)偏好显著，银(yin)行指(zhi)数(shu)2024年以(yi)来累计上(shang)涨(zhang)61.4%，远超TMT、新能源等新(xin)兴领域。

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热门ETF方面，金融(rong)科技ETF（159851）单(dan)日震荡(dang)走低，场(chang)内价格收跌1.43%，全天(tian)成交额超4亿元。从周(zhou)度复盘看，连涨两周后，金融科技ETF（159851）单周场内价格(ge)收平，多空力量较为均衡，成交额达22.87亿元，环比放量(liang)超25%，交投情绪进一步上(shang)扬。

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1、大家乐集团（00341）发布截至2025年3月31日止年度业绩，集团(tuan)全年收入减少1.4%至85.68亿港元。股东应占溢利减少29.6%至2.33亿港元。剔除投资物业公平值亏损后，股东应占溢利下降25.2%。

2、奕斯偉(wěi)計(jì)算(suan)也竝(bìng)非王東(dōng)陞(shēng)旂(qí)下唯一一傢(jiā)衝(chōng)刺IPO的公司。早(zao)在2024年11月29日，奕斯(si)偉材料的科創(chuàng)闆(bǎn)IPO申請(qǐng)已穫(huò)受理。