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光大证券追溯了历史经验💯💞🧅👗，认为过往中东地区的紧张局势，无论是短期还是长期，对A股🍌👚🤬、港股市场整体影响均不明显🥿。此外💗👄🧅👗💗，中东地区在我国的进出口份额中占比较低，对于我国经济的影响同样较弱💗。

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关税影响方面🥕，大家电在成本端受关税影响更小👗💋，例如惠而浦80%本土生产🩰👜，只有5%从中国进口👘👞；伊莱克斯在美国有3家工厂，在墨西哥有1家工厂（符合美墨加协定）💋。但惠而浦🍓🩱、伊莱克斯负债均较高，缴纳关税、囤货需求均或对现金流造成更大压力🥑🩳😡💔。小家电受关税影响更显著，HBB、海伦特洛伊（HELE）🍅💗🥒🥔、Spectrum Brands（SPB）均撤回了年度业绩指引🍈🥝👡，仅有SharkNinja逆势上调了指引，业绩后股价大幅反弹；除SharkNinja外👢🍓🍌，各消费家电企业均提及美国消费者信心下滑带来压力。行业公司均在采取加速供应链转移、提前囤货、供应商议价👝🩱👜💓、加强内部成本控制💞、优化宣传和促销、涨价等方式应对压力。

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1、消息麵(miàn)，中東(dōng)跼(jú)勢(shì)(shi)一亱(yè)陞(shēng)(sheng)級(jí)。噹(dāng)(dang)地(di)時(shí)間(jiān)13日淩(líng)晨，以(yi)軍(jūn)共齣(chū)動(dòng)超過(guò)200架戰(zhàn)機(jī)蓡(shēn)與(yǔ)(yu)對(duì)伊朗的首輪(lún)(lun)空襲(xí)。盤(pán)中(zhong)最新消息，伊(yi)方髮(fà)動100多(duo)架無(wú)人機進(jìn)行反擊(jī)。此外，近日俄烏(wū)跼勢也有噁(ě)化趨(qū)勢(shi)。

2、日本：短期(qi)谨慎，但(dan)政策(ce)逆风过(guo)后，仍值得关注。逆风(feng)因素：（1）弱美元，对以海外营收为主的日本市场有所压制；（2）整体尚未(wei)看到全球风险偏好的明显催化，而日本是全球弹性最大的市场之一；（3）政治层面上(shang)，石破茂**对本国经济和资本市(shi)场缺乏支持；（4）经济数据尚未出现明显改善。但整体而言(yan)，日本目前估值仅为历史中性水平，相(xiang)对估(gu)值仍有(you)吸引力。此外(wai)，随着日本走出通缩和日特估的持续(xu)演绎，我们结构性上(shang)看好日本市(shi)场，建(jian)议关注投资(zi)机会(hui)（详见《全球研究：百年变局投(tou)哪里？全球权益(yi)市场的(de)特性与共(gong)性》）。