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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🥻💝🥾🌽🥒，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动👛🍈💋💕。具体配置方面：1）A股建议关注AI链💞💞🧄👜，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块👿🧄、交换机🥬👿🎒👞、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察😡🩲，其中多模态视觉理解应用趋势明确🥥🍉💓，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🥬🌽👗，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号🥥，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待💌。

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经济学家仍预计欧洲央行今年将再次降息，尽管政策制定者暗示不急于进一步放松政策👿。Bloomberg进行的调查显示🩰💋😡，分析师们继续预测欧洲央行将在9月份将存款利率下调25个基点，至1.75%。

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时针拨回2020年🎒🥑，中方倡导成立中国—中亚机制；2022年1月👝🍉💯，庆祝中国同中亚五国建交30周年之际，中亚五国元首纷纷提议将中国—中亚机制升格为元首层级🥔👠；一年后，首届中国—中亚峰会水到渠成、落子西安🥿👗，中国—中亚机制正式升级定型。此次中亚之行，是***主席又一次面向中亚的重大外交行动。

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