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上文中提到的行业选择方向提供了一个在当前宏观环境下的中期选择逻辑🥕💯💘，但我们也注意到🍏，短期内过剩流动性涌入少量优质资产🍉🍌，也将导致短期透支🤬🤬🥒，最好的选择还是在“对的位置选择对的行业”。因此🍅👠💝，如何去衡量并刻画板块集中度并且寻找轮动依据也成为下一个需要回答的问题🍆👅。我们通过综合对比1）板块成交集中度🥔💝💟💯、2）南向资金流向和持仓、3）卖空与空头仓位、4）国内与外资公募持仓、EPFR行业配置比例、以及5）估值等多维度刻画。

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Counterpoint Research的报告显示🍊👜🥑🍅，2025年一季度的全球手机SoC处理器市场上，联发科份额为36％排第一🍆，高通28％，苹果17％，紫光展锐以10％位列第四🥿💛。

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此次标的资产福可喜玛对资本市场上并不(bu)陌生，其曾是(shi)致尚科(ke)技控股子公司。公开资料显示，致尚科技自2020年起分阶段收购福可喜玛股权，累(lei)计投入约5777万元，最终持股53%。

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“這(zhè)次(ci)危(wei)機(jī)之下，牽(qiān)(qian)涉其中的電(diàn)芯（代工）企業(yè)的市場(chǎng)信任度將(jiāng)會(huì)驟降，涉及的充電寶(bǎo)企業大槩(gài)率也會‘丟(diū)掉半條(tiáo)命’。”墨(mo)柯錶(biǎo)示。他提(ti)醒：“其他充電寶企(qi)業(ye)需要引以爲(wèi)戒，採(cǎi)購(gòu)(gou)電芯的時(shí)候，不能無(wú)限製地(di)壓(yā)價(jià)了，否則(zé)會把品牌毀(huǐ)掉。這對(duì)于行業來(lái)説(shuō)昰(shì)好事——會使行業變(biàn)得更加槼(guī)範(fàn)，會讓(ràng)安全從(cóng)市場賣(mài)點(diǎn)變爲行業底線(xiàn)。”

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