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展望后市，上周五晚间央行公布了最新的货币执行报告，结合周内发改委会议🥿👅👜🌽，后续政策稳步推进经济缓慢复苏的逻辑依然存在🍊，所以A股中期缓慢上行的趋势没有变化🥔🍅。但短期受中东冲突生变影响🍈💖😻，需要进一步观察资金情绪变化👅👡😠。

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背后原(yuan)因来(lai)看，7月是中报业(ye)绩(ji)预告披(pi)露高(gao)峰期，市场对业绩关(guan)注度短期明显提升，在(zai)此情况下(xia)，市场会更加聚(ju)焦业绩改善方向。最近十年(nian)，在7月1日-7月15日的(de)中(zhong)报(bao)业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

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整体看，1-4月(yue)工业企业盈利有(you)所改善，但5、6月随着出口增(zeng)速的收窄，盈(ying)利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库(ku)存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气(qi)度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消(xiao)费类景气边际回暖(nuan)，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体(ti)周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域(yu)景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消(xiao)费服务领域，受益(yi)于扩(kuo)消费政策提振、电(dian)商(shang)平台(tai)大促、五一(yi)端午等多(duo)重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产(chan)品、家电(dian)、家(jia)具、饰品(pin)、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业(ye)绩有望边际改善。

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1、指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议🥥🧡🥝🍍，短期转口压力上升👡😡🍆🍍🎒。国内层面🍎🧄🍒🍓，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落，消费与投资增长乏力🍉。国内政策聚焦惠民生方向👅，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升💯🍈。

2、日前，仕佳光子在互動(dòng)(dong)平檯(tái)透(tou)露，上半年公司聚焦光通信領(lǐng)(ling)域，力求突破覈(hé)心(xin)技術(shù)、響(xiǎng)應(yīng)市場(chǎng)需求。其400G/800G産(chǎn)品保持批量齣(chū)貨(huò)，應用于400G咊(hé)(he)800G光糢(mó)塊(kuài)的CWDM/LANWDMAWG芯片及組(zu)件(jian)，憑(píng)(ping)技術優(yōu)勢(shì)(shi)維(wéi)持大批量銷(xiāo)售，服務(wù)國(guó)(guo)內(nèi)外客戶(hù)。衕(tòng)時(shí)，1.6T等(deng)前(qian)沿産品加速推進(jìn)，適(shì)用于1.6T光糢塊的AWG芯片及組件已完成研髮(fà)竝(bìng)進入客戶驗(yàn)證堦(jiē)段(duan)，800G/1.6T光糢塊用MT - FA産品實(shí)現(xiàn)(xian)小批量齣(chu)貨。