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1、平衡方面，回顾 2024 年，国内不锈钢产量维持高位😡🥝，仅年中因常规检修减产环比小幅下降🧡💗，全年产量增长约 3%，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月😻😡🥔，进口量同比有所下降🥭。内需疲弱影响下，国内企业加大出口力度🥝🍋，且为规避潜在关税政策存抢出口行为🍉💗🤬🥦，净出口量超预期回升，同比大幅增长👙🍇🍎👢。2025 年来看，不锈钢维持产能过剩格局，由于行业利润持续受到压制🥑，远期投产面临一定不确定性，全年产量增速预计约为 5.1%🥭👢🍌👗。需求端预计地产拖累放缓🍈👝🥒，内需关注消费**政策持续性，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击👠🥿🥦，预计需求增速为 5%🍆，全年或依然呈过剩态势🥦，但同比有所收窄，绝对量约 39.2 万吨💘。具体看向下半年，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨🥬，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏。风险因素：1）印尼政策风险；2）需求增长超预期

2、对比过去2年7月政治局会议和4月政(zheng)治局(ju)会议的表态(tai)来看，往往相较于(yu)4月政治局会议，7月政(zheng)治局会(hui)议对经济形势(shi)的判断(duan)认(ren)识要更加深刻，也往往会要求“加大宏(hong)观调控(kong)力度”。在当前出口、地产均面临(lin)挑战(zhan)的(de)背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。