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周思聪：港股短期可能呈(cheng)现震荡格局，整体中(zhong)枢或缓慢上行。中长(zhang)期来看，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市(shi)场，在人民(min)币(bi)国际化进程中扮演重(zhong)要角色。从长期(qi)看(kan)，前期抑制(zhi)港股表(biao)现的重要因素已(yi)发生变化，如美联储(chu)进入降息周期、南向资金持续流入等，为港股市(shi)场提供了有力支撑。

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仕佳光子此前表示，公司通过泓淇光电基金，间接投资福可喜玛🍍🩱🍒，有利于公司保持MT插芯持续供货的稳定性💘🧄👚，构建完善的产业链体系💓🍑🥬，有助于公司提高整体核心竞争力👝。

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因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调🍌💖，以稳定市场预期。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善👞👄，已成为后续稳定经济的重要变量。近期🩳🥭🧡🥭👠，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期💘💓。

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比(bi)增速(su)转负，主要受(shou)内外需求(qiu)不足(zu)、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有(you)放缓，TMT逆势(shi)改善，资源品、必需(xu)消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩(kuo)大(da)。结合(he)工业企业盈利、行(xing)业所处库存周(zhou)期位置以及高频景气指标(biao)，预计中报业(ye)绩(ji)有望延续(xu)较高(gao)增速(su)或改善的领(ling)域主要集(ji)中在：1） TMT领域(yu)，半导体(ti)、光学光电子(zi)、消费电子、运营(ying)商、软件(jian)等(deng)领域受益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电(dian)、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利(li)有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。

2、资本市场方面，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库，在上海设立数字人民币国际运营中心🎒；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等🎒。