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财政政策空间较为充足，节奏稳步推进，供给扰动仍在👛👢。上半年财政政策呈现：发力前置，支出增速扩大，收入跌幅收敛的特征🍒💛🤍🥔。下半年👘🍆💓，前置发力特征预计延续🍓🍄🍇👘🥔，存量政策及政策性金融工具空间仍较大🥾🍅，将继续保证财政发力强度💖，短期增量政策出台的必要性并不强。但是如果有超预期因素出现，不排除后续进一步加码🍉🥥💝。供给层面，下半年规模仍较高👄，Q3💞、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿💖、1.92 万亿💗💌，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）👘。对于债市而言💘，财政积极发力以及发挥托底作用，这或仍将制约债市利率下行空间，另外供给扰动仍存👢👡。

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受近期国际(ji)油价回(hui)调影响，上周(zhou)油(you)气主题ETF下(xia)跌。其中，标普油气(qi)主题(ti)ETF以及能源化工ETF跌幅居前，跌幅都在(zai)4%左右，另有多只油气主题ETF跌超3%。此外，黄金(jin)主(zhu)题ETF上周也小幅回调。

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1、6月重要股东增持255亿元(yuan)，减持437亿元，净减持182亿元，净减持规模(mo)较2025年5月前(qian)值133亿元明显回升。按照截至2025年6月(yue)27日收盘价估算，2025年7月解(jie)禁规模(mo)为(wei)2567亿(yi)元，解禁(jin)规模较2025年6月扩(kuo)大，不(bu)同板块解禁(jin)规模来看，主板592亿元、创业板890亿元、科创板1070亿(yi)元、北证15亿元。考虑(lv)到2025年7月解禁规模明显回(hui)升，未来(lai)重(zhong)要股(gu)东(dong)二级(ji)市场净减(jian)持规(gui)模有(you)望小幅回升。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场风格可能整体(ti)偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场(chang)风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流(liu)动性方(fang)面，7月将公布的通胀(zhang)和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰(rao)动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化(hua)。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公(gong)司业(ye)绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股的重点布局方向。我们(men)参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多(duo)个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金(jin)属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大具备(bei)边际改善的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。