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🏮行业配置层面，相较(jiao)于趋势跟随，更优的(de)策(ce)略是低位(wei)布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经(jing)历过两波较(jiao)明显(xian)的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周(zhou)期中(zhong)。以月(yue)度-季度(du)维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一(yi)月以来(lai)盈(ying)利预期边际调升或具备后(hou)续催化的板块】具备关注价值，除我们(men)自(zi)5月以来持续强调的(de)军工(gong)、风电(dian)、游戏已陆续兑(dui)现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备(bei)、工业金属、啤酒等板(ban)块的轮动机会(hui)；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方(fang)向，结合(he)估值(zhi)、拥挤度位置，短期风(feng)格(ge)层面继续关注科技，行业层面优选光模(mo)块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属(shu)。

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部分辳(nóng)化製品、化學(xué)製品（氟化工産(chǎn)品等）受益于下遊(yóu)需求迴(huí)煗(nuǎn)或供給(gěi)受(shou)限，價(jià)格衕(tòng)比較(jiào)高增長(zhǎng)或有改善，相關(guān)盈利(li)有朢(wàng)(wang)實(shí)現(xiàn)(xian)較高增長(zhang)。其中，硫痠(suān)銨(ǎn)價(jia)格創(chuàng)近一(yi)年新高，燐(lín)痠一銨價格高位震盪(dàng)，價格中樞(shū)較一(yi)季度環(huán)比擡(tái)陞(shēng)，鉀(jiǎ)肥庫(kù)存持續(xù)下滑(hua)，降至歷(lì)史低位，R22近一年漲(zhǎng)幅超25%，R134a近一年(nian)漲幅超45%。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👜😻👅。从基本面的角度来看😡，财政指数的发力和消费的韧性🥻💘，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥥，在科技💋💔、消费😻🥻、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🎒👄，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍆，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥭🥑🧡😡，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💌😻👗，目前利率仍处于较低水平🥭，资产荒趋势依然存在。上半年👿，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💗🥔、触发关键正反馈效应创造了有利条件👜💟，类似现象在2020年也出现过🧡👢，我们称之为牛市阶段II💯。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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德固特2025年一季报显示(shi)，公司一季度营业收(shou)入为1.25亿(yi)元，同(tong)比(bi)下降31.19%；归(gui)母(mu)净利润为2367.3万元，同比(bi)下降(jiang)53.24%。

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1、今年春天，高盛将这些酒店出售给了萨尼 / 伊科思集团（Sani/Ikos Group）—— 这是一家在希腊和西班牙拥有并运营酒店的私营公司🍄💟。

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