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1、今年以(yi)来(lai)，A股银行板块“顺周期+高股息”投资价值凸(tu)现，加之政策组合拳(quan)强力推动板块估值修复，长线资金持续明显流(liu)入，场内(nei)规模最大的银行ETF（512800）6月12日最新规模(mo)已达90.60亿元。

2、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易😈，同时警惕微盘风格的波动😻💟。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器😡、PCB😡🍇🥥👚、ASIC芯片🥦👡🍄、光模块🥬🥕、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🥥，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🎒，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待🍄🥑🍌。