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下週（6月30日至7月4日），將(jiāng)有1隻新股可申購(gòu)。擬(nǐ)(ni)于下週二(er)（7月1日(ri)）申購的衕(tòng)宇新材，主營(yíng)業(yè)(ye)務(wù)爲(wèi)電(diàn)子樹(shù)脂的研髮(fà)、生産(chǎn)咊(hé)銷(xiāo)(xiao)售，主(zhu)要應(yīng)用于覆銅(tóng)闆(bǎn)生産。

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相比(bi)2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还(hai)不支持(chi)纯粹流动性驱(qu)动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并(bing)且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪(xu)的一个催化。从(cong)板块轮动来看，活跃资(zi)金或正从医药和消费切向科技(ji)和金融，红(hong)利(li)也开始滞涨。结构性机会仍料将是(shi)贯穿中报季的话题，指数型(xing)机会可能还需要等三季度末(mo)到四季度。近期，YU7大热、欧洲延(yan)缓停售油车，标志着(zhe)产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程(cheng)全面(mian)加速东移(yi)，下(xia)一个阶段的(de)行(xing)情逻辑可能是电(dian)气化(hua)领域全产业链(lian)变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企(qi)业IPO重启(qi)，科技领域产品催(cui)化频(pin)出，或将带来市场注意力(li)重新(xin)转向科(ke)技板块，有望接力创新药和新(xin)消费的行(xing)情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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综合以上，行业配置(zhi)方面(mian)重点(dian)围绕中报业绩预期(qi)增速(su)较(jiao)高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导(dao)体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。

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► 成长型回报：科技、新消费、创新药等🩳🧅💞🥦，也均为ROE修复抬升的板块。在整体宏观经济稳杠杆、但也缺乏大幅加杠杆和向上动能的环境下，一些能够提供新的增长方向的结构性机会👢💛，例如符合当前认购和人群消费习惯变迁的新消费🤬🥕、适应AI方向的互联网科技、中国企业具有明显优势但暂时未受关税波及的创新药也均为近期ROE明显抬升的板块，港股恰恰在这些领域具有明显优势💌🧄🍈，A股却相对缺乏💯。

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1、阶(jie)段I结束(shu)往往(wang)是(shi)触(chu)达(da)了关键的前期成本密集成交区域——扭亏阻力位。部分资金在快速反弹“解套”后，会形(xing)成比较(jiao)大的止盈的抛售。从而使市(shi)场从快(kuai)速上行进入震(zhen)荡甚至是阶段性调整。

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