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下半年債(zhài)市或仍較(jiào)爲(wèi)震盪(dàng)，且節(jié)奏上三(san)季度更(geng)偏謹(jǐn)慎，四季度如菓(guǒ)降息落地可能對(duì)應(yīng)空間(jiān)有所打開(kāi)。2024 年年底債市利率快速下行(xing)或透支(zhi) 2025 年下行空間，債(zhai)市(shi)利(li)率進(jìn)一步下行需要寬(kuān)貨(huò)幣(bì)進一步兌(duì)現(xiàn)。攷(kǎo)慮(lǜ)下半年財(cái)政或(huo)延(yan)續(xù)前寘(zhi)髮(fà)力，三季度仍需保持謹慎，四季度如菓進一步降息落地，債市利(li)率下行空間或有所打開(kai)，但昰(shì)幅(fu)度可能仍不大。下半年來(lái)看，10Y國(guó)(guo)債收益率波動(dòng)區(qū)(qu)間或在1.5%-1.9%坿(fù)近。筴(cè)畧(lüè)建議(yì)：關(guān)註堦(jiē)段性空頭(tóu)套保以及多頭替代機(jī)會(huì)(hui)；關註短耑(duān)正套機會；關註(zhu)麯(qū)線(xiàn)走(zou)陡機會。

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展望7月增量资金或有望温和净流入🍌💖🥿🧄，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🥒。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🧄，重要股东净减持规模扩大👄🍑😈；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入💟😠🍏💗🥒，行业类ETF也有望继续活跃👢。

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2）双(shuang)碳：围绕“双碳”目(mu)标的相关政策持续推进，聚焦绿色能源体系建设(she)、产业链协同发展(zhan)及生态保护三个(ge)方向：中央层面，5月30日，国家(jia)发展改革委、国家能(neng)源局发布《关于有(you)序推动绿电直连发展(zhan)有关事项的通知(zhi)》以及，《深化提升“获得电力”服务水平 全面打造现代化用电(dian)营商环(huan)境的意见》，明确(que)绿电直连相(xiang)关(guan)定义(yi)。同(tong)时，自2025年7月(yue)1日(ri)起施行，全面推(tui)进“三零(ling)三省”用电服务升级，打造办(ban)电便捷化、供电(dian)高(gao)质化(hua)、用电绿色化、服务普惠化、监管协同化的用电新生态。6月4日，国家(jia)能源局发(fa)布关于组织开展新型电力系统建设(she)第一批试点工作(zuo)的通(tong)知(zhi)，聚焦新型电力系统有关前沿方向，依托典型项目开(kai)展(zhan)单一方向试点，依托典(dian)型城市开展(zhan)多方向综合试点(dian)，探索新型电力系统建设新(xin)技术、新(xin)模式，推动新(xin)型电力系统(tong)建设取得突破。地方上，6月4日，四川省经(jing)济和信息化(hua)厅印发(fa)《四川(chuan)省(sheng)氢能产业(ye)中长期发展规划（2025—2035年）》，到2027年，高(gao)端氢能装备性能及关键(jian)核心技术取得新突破。6月11日，广东(dong)省(sheng)人民**办(ban)公厅印发《广东省全域“无废城市”建设工作方(fang)案》。6月18日，福建省发展和(he)改革(ge)委员会印发《福建省(sheng)氢能产业创新发(fa)展中长期(qi)规划（2025—2035年）》，其中，2025至2030年为起步发(fa)展期

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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径(jing)二则是由(you)增量资金的持续(xu)入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市(shi)场(chang)表现仍将由资金端/估(gu)值端主导。战略(lve)上我们保持(chi)看多，维持下半年指数“更上一层楼”的(de)判(pan)断，但战术上我们认(ren)为短期行情未必会演绎持(chi)续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构(gou)中长期资金入市(shi)+低利率时代下居民金融(rong)资产(chan)配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡(dang)中枢整体上移，短期脉冲式波(bo)动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是(shi)否能开启资金的正反馈螺旋仍有待(dai)观察：一(yi)是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团(tuan)而是呈现轮动特征，可能表征资金(jin)环境对估值容忍度有一定(ding)约束；二(er)是我们观察到各方增量资金尚未形成(cheng)明显合(he)力(li)，更多采(cai)取观(guan)望(wang)、被动跟随策略(lve)，而非主动流入；三是除了内需(xu)下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全(quan)球贸易环境(jing)波动及过于乐观的降(jiang)息预期能否兑(dui)现均存在不确(que)定(ding)风险。

2、今年前5个月，中国创新药对外BD授权总额已经超过455亿美元，几乎和去年全年持平🥑。首付款记录屡创奇高👜🍇。然而👘，就在市场期待值满满的时候，荣昌生物的对外交易却让投资者大跌眼镜。