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展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进(jin)攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上(shang)行动力。尽管高(gao)频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策(ce)的支(zhi)持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依(yi)然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之(zhi)为牛(niu)市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

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此前的6月24日，中国稀土公告披露，公司于近日收到非独立董事杨国安、董贤庭、郭惠浒提交的书面辞职报告，辞职报告自送达董事会之日起生效🥕🥭👠。杨国安因工作原因申请辞去公司第九届董事会董事长👗、董事以及其在董事会各专门委员会的相关职务，董贤庭🍊🍏💗、郭惠浒因工作原因申请辞去公司第九届董事会董事以及其在董事会各专门委员会的相关职务🥑😡💝。辞职后😠，杨国安、董贤庭、郭惠浒均不在公司担任任何职务🩱👞，其确认与公司董事会无不同意见，亦无任何其他事项需要提请公司股东关注🍑🥝😻🥔。截至本公告披露日，杨国安、董贤庭、郭惠浒均未持有公司股份。

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1、7月增量资金或有望温和净流入😡🌽🥕，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🧡🍋😻，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松😻😡👛。美国一季度GDP降幅高于市场预期🍓🍆，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温💌🤬💟。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端👙，新发偏股基金规模继续扩大🩱🩳🍑💌；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🥝；市场风险偏好有所改善🍓👡，融资资金净流入规模扩大💖💯👅。资金需求端，重要股东净减持规模扩大💕🥻👘🥒；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🥒💝🥾，资金需求规模低位稳定💖🤍。展望2025年7月🥥，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

2、机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🥥😠，有望使市场震荡中枢整体上移🍆🍉👿🍍👿，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察。