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欧洲市场：得益于欧洲与美国经济增长动能的收敛，我们相对看好下半(ban)年欧洲市场的表现(xian)。从经济的角度上，尽管(guan)欧洲同样面对不确定性带来的经济下行风险，但德国(guo)财政和欧(ou)盟国防(fang)开支的转向(xiang)可通过提高投资(zi)者和消费者的信心(xin)，推(tui)动风险偏好的修复。从(cong)资金流的角度看，欧洲是全球资金区域(yu)再平衡的最大受益者。但是仍需(xu)注意的(de)是，如果下半年全球风险偏好不能实现明显回升，欧洲(zhou)在绝对表现上可能(neng)受到盈利前(qian)景的限制。

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河北省商务厅相关领(ling)导表(biao)示(shi)：“很高兴与(yu)提供有质量的榜单与调研的胡润(run)研究院(yuan)联合(he)发布‘胡润制造业外企在华投资30强’榜单。通过数据统计和解析，精准(zhun)洞(dong)察重点产(chan)业发(fa)展趋势和企业投资逻辑(ji)，助力河北乃(nai)至(zhi)全国制造业(ye)转型升级与(yu)开放发展。”

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随着百年变局加(jia)速演进，国防军工投资逻辑持续强化，“强国必先强军，军强方能国安”！华福证券直言“发展国防(fang)军工(gong)或为未来(lai)重中之重”，国防军工板块或已进入击球区(qu)间。华泰证券(quan)也指出，国防(fang)军工行业有望(wang)迎来新一轮高景气周期。

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1、日本：短期谨慎，但政策逆风过后，仍值得关(guan)注。逆风因素：（1）弱美(mei)元，对(dui)以海外营收为主的日本市场有所压(ya)制；（2）整体尚未看到全球风险偏好的(de)明显催化，而日本是全球弹性最大的(de)市场之一；（3）政治层面上，石破茂**对(dui)本国经济(ji)和资本市场缺乏支持；（4）经济(ji)数据尚未出现明显改善。但整体而言，日本目前估值仅为(wei)历史中(zhong)性水平，相(xiang)对估值(zhi)仍有吸引力。此(ci)外，随着日本走出通缩(suo)和日特估的持(chi)续演绎，我们结构性上(shang)看好日(ri)本市场(chang)，建(jian)议关注投资机会（详见《全(quan)球研究：百年变(bian)局投哪里？全球权益市场的特性(xing)与共(gong)性》）。

2、中银国际发布研报称👠，与受到基建投资放缓和地方**财政预算挑战影响的同行承包商相比，预期中国建筑国际（03311）盈利增长和现金股息支付表现更佳。该行指💞🍎，公司去年在中国香港及中国澳门市场获得43.3%的收入，认为中国建筑拥有更佳的地域组合🍌，预计2025年中国香港及中国澳门市场将贡献超过50%的销售额🥝，中国香港的基础设施投资展望相对内地更为稳定。中银国际重申对中国建筑“买入”评级🍅🧅👞，基于2025年预期6.6倍市盈率，将目标价从13.45港元微升至13.5港元💔。