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⚑ 大势研判(pan)和核心逻辑(ji)：展望7月，市(shi)场可能会呈现(xian)指数突(tu)破上行，科技(ji)非银等进攻性(xing)板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到(dao)来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的(de)上行(xing)动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下(xia)，预(yu)计下半(ban)年总需求(qiu)仍将保持平(ping)稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可(ke)能性(xing)较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年(nian)也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可(ke)能性(xing)较大。

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註：中證銀(yín)行指數(shù)近5箇(gè)(ge)完整年度漲(zhǎng)跌幅爲(wèi)：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指(zhi)數過(guò)徃(wǎng)(wang)業(yè)績(jī)不預(yù)示未來(lái)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)。

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风格层面，我们认为7月(yue)市场风格(ge)可能整体(ti)偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息(xi)预期形成修正(zheng)，对(dui)短期市场或有(you)扰动。第三，央(yang)行季度例会提到(dao)“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于以上(shang)，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。

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一、即日起恢复部分原(yuan)产(chan)地为日本的(de)水产品进口，福岛县、群马县、栃木县、茨城县、宫城县、新潟县、长野县、埼玉县、东京都、千叶县等10个都县除外。

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1、另一个罚(fa)单显示，证监会对大信所为上(shang)市公司广汇物流提供审计服务未勤勉尽责行为进行了立(li)案调查。经查明，大(da)信所为广(guang)汇(hui)物流提供年报审计服务出(chu)具的2022年年(nian)度审计报告存在(zai)虚假记载，同时，对广汇(hui)物流2022年年度财务报表审(shen)计过程中未(wei)勤勉尽责(ze)。签字(zi)注册会计师郭春亮(liang)、卓红英为直接(jie)负责的主(zhu)管人员。

2、強(qiáng)勢(shì)股徃(wǎng)徃具備(bèi)較(jiào)(jiao)強的示範(fàn)傚(xiào)(xiao)應(yīng)，噹(dāng)市場(chǎng)情緒(xù)處(chù)于樂(lè)觀(guān)狀態(tài)時(shí)，強勢股(gu)的持續(xù)上行能爲(wèi)整箇(gè)闆(bǎn)塊(kuài)帶(dài)來(lái)機(jī)會(huì)。我們(men)可以通過(guò)計(jì)算指數(shù)成分股的近期正收益的箇(ge)數來判斷(duàn)市場情緒。噹市場中正收益(yi)的(de)股票逐步增多時，徃徃處(chu)于行情的底部。衕(tòng)理，噹大(da)部分股票(piao)都處于(yu)正收益狀態，情(qing)緒可能已經(jīng)(jing)過熱(rè)，未來有下跌風(fēng)險(xiǎn)。