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行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导👗👗，景气线索占比依旧处于低位🧅，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🍊💝🍆，善用赔率思维🍍👢🩱，等待胜率催化；同时🥑😡💞，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。

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1、行业层面，展望7月(yue)份，中报业绩预期是该阶段关注的重(zhong)点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以(yi)及高(gao)频(pin)景气指标或能为中报前瞻提(ti)供(gong)一定的参考。预计中报业绩有望(wang)延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域(yu)，半导体、光(guang)学光电(dian)子、消费(fei)电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类景(jing)气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景(jing)气度有(you)所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增(zeng)长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品(pin)、美容护理等(deng)零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🍈🍄，资金面整体宽松🥻👡，7月资金面有望维持宽松🥭👜💟。美国一季度GDP降幅高于市场预期💔，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入💝，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🥔，ETF净赎回规模收窄👢👚👙；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端💝💋🩲💞，重要股东净减持规模扩大🤍🥦🥦🍈；IPO发行规模小幅回落🥕🍏💌，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🍆。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入😈🍒🤬。