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2025年第一季度🧄🩰👿，禾赛科技和速腾聚创机器人传感器领域的收入增速分别高达649.1%和87%。禾赛科技的毛利率也相对更高🩰🍇🍒🍄，2024年为42.59%🍌。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松🍈🍄🍉，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”👅🍋🥑，关注后续降准降息节奏及幅度🍆👘。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感😡👚🎒，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强🥿💌🥭👞。A股经历13年TMT牛市后🍒，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松🍇🥬🥕💞、地产放松👿、 “互联网+”产业政策催化👝🥿🍇🍌🍌。其中货币方面💌，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2🌽🩰、4月两次降准😈😠🧄，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准😡🍎💛🧄；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%👿🥭🍎🥥，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好🧡💗💌，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段🩰😈🍉🩰；内部来看👞🍋🧡😻🥝，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心🍅💘，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点👛🥾🩳👙。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元🥝🩱🍇，大幅超出市场预期🥒🎒🍄，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%🎒，AH溢价指数从115升至128👢。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式🍒，后续要关注货币宽松的持续性😠🍄😈💞，即降准降息的节奏和力度💋👿。

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2、4、交易热度：今(jin)年以来更多资金选择南下流入港股市场。AH股溢价指数与A股成交(jiao)热度相关性(xing)较强，当A股成(cheng)交热度提(ti)升，A股表现较港股更优，AH股溢价指数抬升，反之(zhi)下降。背后原因是(shi)由于A、H股(gu)投(tou)资者结构差异，A股散户投资者占比更高，因此(ci)当(dang)市场风险偏好提升时，散户资金加速入场，高换(huan)手特性放大成交，推动A股上涨。今年以来A股交易热度有所下滑，A股日均成交额(e)从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿，日均(jun)换(huan)手率从1.8-1.9%降至(zhi)1.3-1.4%。交易(yi)热度的下滑显示出当前A股(gu)缺(que)乏(fa)交易主线，赚钱效应偏弱，市场风(feng)险偏不强(qiang)，而港(gang)股(gu)凭借低估值和业绩优势吸(xi)引大量南下资(zi)金(jin)。本轮南向资金流入(ru)始于2024年10月，春节后开始加速，呈(cheng)现(xian)出规模大、速度快的现象，截至6/13，今年南下资金净流(liu)入6386亿元，接近去(qu)年全年的(de)7440亿元，日均净流入61亿元，去(qu)年全年日(ri)均净流入仅30亿(yi)元，南(nan)下资(zi)金(jin)买入额(e)占港股(gu)成交比例30%，较去年(nian)24%显著提升。