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行业(ye)表现方面，我们在6月(yue)月报的推荐中提到“此外综合渗透率(lv)、供需约(yue)束等角度，重点推荐关注(zhu)谷(gu)子经济、医美、量贩零食、智能家(jia)居(ju)家(jia)电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领(ling)域布局，行业推荐重点关注：汽车(che)、有(you)色金属(shu)、国防军工、商贸零(ling)售、美容护理(li)、化学制药等”

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此外(wai)，于2025年6月27日(ri)，在(zai)有關(guān)各(ge)方共衕(tòng)提齣(chū)申請(qǐng)后，高等灋(fǎ)院已取消原定于2025年6月(yue)30日(ri)進(jìn)行的呈請（經(jīng)(jing)脩(xiū)訂(dìng)）的聆訊(xùn)，竝(bìng)已將(jiāng)呈請（經脩訂）的聆(ling)訊延期至2025年10月6日。

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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对(dui)于(yu)后续的市场表现产生至关重要(yao)的影响，目前的(de)经济数据尚可，但是下半年的预(yu)期(qi)目(mu)前(qian)有所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳(wen)增长的预(yu)期从而稳(wen)定经济(ji)预期值得关注。

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宽基ETF方面，本周各类宽基ETF皆呈现净流出，科创主题ETF资金净流出明显，合计净流出40.09亿元。行(xing)业ETF方面，本周(zhou)医(yi)药主题(ti)ETF资金净流入明显，合(he)计流入(ru)13.88亿元。

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1、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨🩰💯，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面💛，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间🍅👚，截至周五（2025.06.27🥭🍒，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小🍋👙💘。资金面方面👗🧅👙💔，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

2、展望2025年下半年🍄🥭🍎，随着化工品供需格局改善，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落🧡🍍👘💘、行业成本压力有所缓解👄，处于中游的化工行业景气度有望改善👙，有望迎来布局机会。