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证监会对海润所为金洲慈航集团股(gu)份有限公司(si)（曾用名金叶珠宝(bao)，以(yi)下简称“金洲慈航”）重大资产(chan)重组项目提供法律服务未(wei)勤勉尽责行(xing)为(wei)进行(xing)了立(li)案调查，发现海润所出具的文件存在重大遗漏，海润所(suo)在提供法律服务过程中未勤勉尽责。涉案项(xiang)目总负责人张圣(sheng)怀，项目签字律(lv)师张亚全、何东旭为直接负责的主管(guan)人员。

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展望7月🧅🍎，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💔。从基本面的角度来看🥦🍏，财政指数的发力和消费的韧性🌽😻👜，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👛😈、消费🍉💋、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💘👡💟，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🧡🍏。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍇🥑，资产荒趋势依然存在🍊🍅💛。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🩳🥬🤍🧄🥿，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍈，类似现象在2020年也出现过🩲，我们称之为牛市阶段II。风格方面🩱💯👠，从当前景气趋势和产业趋势来看🩱💓💋，7月科技风格占优的可能性较大🍈🥒。

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1、田希蒙：Wind数据显示👢🥑，截至6月27日🍊🤍👘，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍😠🍇👠🥑，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍🍏，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复🍅🍈🍏💗，银行、电信等高股息资产表现也不错💌👿。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢🍇🩰🍓🍋，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

2、4🍇👚、库存：上半年尿素企业库存维持同比最高或次高位波动，2-3月企业去库明显，4-6月反季节性累库😠😈，库存季节性规律有所减弱。下半年在产能进一步提升、内需力度减弱的背景下企业库存压力仍偏高，且不排除进一步累库风险🥿。但若出口或需求出现超预期表现🥾🍏🍌，则企业库存有望向港口或中下游转移🥭🥦。