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4、策略(lve)：上半年供给增幅明显，但外(wai)循环对内需形成有效补充，从而支撑库存下(xia)降。下半年内需和外需结构可能(neng)会发生(sheng)改变，但总量上(shang)仍有支(zhi)撑，并且新增产能已(yi)于上半年集(ji)中投产，下半年新增产能计划不(bu)多，供给(gei)虽在高位但增幅有限，因此供需矛盾并不突出，总库(ku)存缓慢下降，价格中(zhong)枢随成本变化而移动。

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我(wo)們(men)髮(fà)(fa)現(xiàn)，該(gāi)指標(biāo)可以較(jiào)快捕捉上(shang)漲(zhǎng)機(jī)會(huì)；衕(tòng)時(shí)，由于選(xuǎn)擇(zé)在(zai)市場(chǎng)過(guò)熱(rè)堦(jiē)段(duan)提前止盈離(lí)場，也會錯(cuò)失市場持(chi)續(xù)亢奮(fèn)堦段的上漲收益。指標在對(duì)下跌市場的判斷(duàn)也存在缺陷，難(nán)以有傚(xiào)槼(guī)避下跌風(fēng)險(xiǎn)。截至(zhi)2025年6月27日，該指標最近一週小幅下降，上漲傢(jiā)數(shù)佔(zhàn)比指標目前高于60%，市場(chang)情緒(xù)較好。

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1、后续如何演(yan)绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金(jin)的(de)持续入市(shi)推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保(bao)持看多，维持下半(ban)年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但战(zhan)术上我们认为短期行情未必会演绎持续(xu)急(ji)涨，而是依然(ran)将(jiang)呈现一(yi)定(ding)的(de)震(zhen)荡特征。机构中长期资金入市+低利(li)率(lv)时代下居民金融资产配(pei)置比例提升的趋势是中期逻辑(ji)，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超(chao)市场预期。但当前阶段是否(fou)能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而(er)是呈现(xian)轮动特征，可能表征资金环境对估值容(rong)忍度(du)有(you)一定约束；二是我们观察到各方增量(liang)资金尚未形成明显合力，更多采(cai)取观望、被动跟(gen)随策略，而非主动流入；三是除了内需下(xia)滑担忧(you)加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否(fou)兑现均(jun)存在不(bu)确定风险。

2、此次被罚没金额最大的是大信会计师事务所（简称“大信所”）。证监会公布的两则行政处罚决定书显示🍆🩳，大信所因涉嫌星星科技（**）🍄🥒、广汇物流财务造假被罚没约1800万元。相关签字会计师一并受罚🥒👚🤬👘，合计罚款240万元。