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关注汽车行(xing)业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日(ri)起(qi)，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天(tian)以内，有(you)助于缓(huan)解车企“内(nei)卷”。虽然2020年以来汽车上(shang)下游环节(jie)的盈利触底(di)后均有回暖，但竞争(zheng)格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复(fu)程度最为突(tu)出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部(bu)件板块(kuai)的行(xing)业集中度分歧最近一次是在2022年(nian)开始快速拉大(da)，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支(zhi)/折旧摊销一度收缩，而(er)零部件板块的开支持续上行，供需格(ge)局(ju)进(jin)一步变差。此次整车环节向中(zhong)上游零部件的(de)让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和(he)供需压力，意味着积极信(xin)号，板块一度反(fan)弹(dan)，后续则要观察下半年汽(qi)车行业“反内卷”的举措落地(di)，预计会逐步延(yan)续回暖态势。

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2、第三大挑战在于技术生态输出。虽然中国新能源技术领先🍍🥔，但高能量密度电池、固态电池💋、辅助驾驶技术等核心领域仍需突破🥒🍅🥥，智能驾驶更面临欧美数据合规压力。供应链企业“散而弱”的现状🍅，面临着跨文化管理👚🍍、政策合规🍆🍒、供应链本土化等挑战，亟需培育具有全球整合能力的供应商体系😠。